DISC-1 /松本英彦 with Strings 1. スターダスト (STARDUST) 3:20 2. 私の青空 (MY BLUE HEAVEN) 3:57 3. マイ・ウェイ (MY WAY) 3:57 4. ハーレム・ノクターン (HARLEM NOCTURNE) 4:22 5. サマータイム (SUMMERTIME) 4:39 6. センチメンタル・ジャーニー (SENTIMENTAL JOURNEY) 3:37 7. ビギン・ザ・ビギン (BEGIN THE BEGUINE) 3:57 8. ラヴ・ミー・テンダー (LOVE ME TENDER) 3:58 9. ミスティ (MISTY) 4:10 10.ベサメ・ムーチョ (BESAME MUCHO) 4:13 11.ワルツ・メドレー (WALTZ MEDLEY) 4:43 テンダリー (TENDERLY)~フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン (FLY ME TO THE MOON) ~魅惑のワルツ (FASCINATION) 12.ペイパー・ムーン (IT’S ONLY A PAPER MOON) 3:50 13.慕情 (LOVE IS A MENY-SPLENDORED THING) 2:43
DISC-2 /松本英彦クインテット 1.ダニー・ボーイ (DANNY BOY) 3:26 2.想い出のサンフランシスコ (I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO) 3:07 3.サン・トワ・マミー (SANS TOI M’AMIE) 2:14 4.明るい表通りで (ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET) 2:51 5.真珠の涙 (SHINJU NO NAMIDA) 3:24 6.ジャニー・ギター (JOHNNY GUITAR) 2:51 7.霧のカレリア (KARELIA) 2:36 8.エストレリータ (ESTRELLITA) 2:24 9.奥様お手をどうぞ (I KISS YOUR HAND,MADAME) 3:24 10.黒い傷痕のブルース (BROKEN PROMISES) 2:24 11.夜のタンゴ (TANGO NOTTURNO) 2:18 12.愛よふたたび (TO LOVE AGAIN) 4:06 13.五木の子守唄 (ITSUKI NO KOMORIUTA) 2:22